江特西瑪電機(jī):興業(yè)證券股份有限公司電機(jī)配件關(guān)于公司變更募集資金用途及實(shí)施主體的核查意見

時(shí)間：2020-02-25 10:55

 
原標(biāo)題:江特電機(jī):興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于公司變更募集資金用途及實(shí)施主體的核查意見

興業(yè)證券股份有限公司

關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司

變更募集資金用途及實(shí)施主體的核查意見

興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江西
特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江特電機(jī)”、“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定及江特電機(jī)和興業(yè)
證券簽署的《江西特種電機(jī)股份有限公司與興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于2016年
度非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）之保薦協(xié)議》等文件的有關(guān)約定，就江特電
機(jī)2016年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目變更及實(shí)施主體變更事項(xiàng)進(jìn)行了核查，
核查情況及核查意見如下：



一、募集資金投資項(xiàng)目概述

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西特種電機(jī)股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（[2018]1234號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，截至2018
年12月11日，江特電機(jī)實(shí)際向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）
237,143,469股，發(fā)行價(jià)格為每股5.65元，募集資金總額1,339,860,599.85元，
扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用32,164,425.09元后，實(shí)際募
集資金凈額為人民幣1,307,696,174.76元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2018] 000633號(hào)”驗(yàn)資報(bào)
告。公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司設(shè)立的
募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金
監(jiān)管協(xié)議。


根據(jù)公司2016年非公開發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行相關(guān)的項(xiàng)目總投資及擬投入募
投金額如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目總投資

擬投入募集
資金金額

實(shí)際擬投入募集
資金凈額（注）

實(shí)施主體

1

鋰云母年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳
酸鋰及副產(chǎn)銣銫綜合
利用項(xiàng)目

101,334.18

83,953.06

83,953.06

宜春銀鋰新能源有
限責(zé)任公司




2

九龍汽車智能制造技
改項(xiàng)目

50,033.00

50,033.00

46,816.56

江蘇九龍汽車制造
有限公司

合計(jì)

151,367.18

133,986.06

130,769.62





募集資金原則上將按上述項(xiàng)目順序投入。在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提
下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行
調(diào)整。


（二）本次擬變更募投項(xiàng)目情況

為提高募集資金使用效率及投資回報(bào)，根據(jù)公司2016年度非公開發(fā)行募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)公司重新對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，公司擬
調(diào)整原募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，終止原由全資子公司江蘇九龍汽車制造有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“九龍汽車”）實(shí)施的“九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目”，將該項(xiàng)目
尚未投入的募集資金余額合計(jì)46,816.56萬(wàn)元（不含募集資金到賬后的利息收入）
及其利息變更投資于新設(shè)募集資金投資項(xiàng)目“利用鋰輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)
目”。變更項(xiàng)目涉及的資金總額占募集資金總額比例為34.94%。


本次新設(shè)募集資金投資項(xiàng)目的名稱為“利用鋰輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”，
項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春
銀鋰”），實(shí)施地點(diǎn)為江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園彬江特種機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地，公
司本次擬向宜春銀鋰補(bǔ)充投入貨幣資金46,816.56萬(wàn)元及其到賬后利息收入，全
部計(jì)入資本公積。


截至2019年10月31日，本次募集資金投資項(xiàng)目變更前及變更后募集資金
投資情況如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

變更前

變更后

項(xiàng)目總投資

擬投入募集
資金金額

實(shí)際擬投入募
集資金凈額

已投入募集
資金額

實(shí)施主體

項(xiàng)目總投資
額

募集資金擬
投入額

實(shí)施主體

1

鋰云母年產(chǎn)1
萬(wàn)噸碳酸鋰及
副產(chǎn)銣銫綜合
利用項(xiàng)目

101,334.18

83,953.06

83,953.06

54,516.41

宜春銀鋰

101,334.18

83,953.06

宜春銀鋰

2

九龍汽車智能
制造技改項(xiàng)目

50,033.00

50,033.00

46,816.56

-

九龍汽車

-

-

-

3

利用鋰輝石年
產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰
鹽項(xiàng)目

-

-

-

-

-

68,800.23

46,849.73（注）

宜春銀鋰

合計(jì)

151,367.18

133,986.06

130,769.62

54,516.41

-

170,134.41

130,802.79

-



注：截至2019年10月31日，“九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目”募集資金及到賬后利息收
入合計(jì)46,849.73萬(wàn)元。



二、變更募集資金用途的原因

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金于2018年12月11日到位。根據(jù)公
司2016年非公開發(fā)行預(yù)案，九龍汽車技改項(xiàng)目已取得了揚(yáng)州市江都區(qū)經(jīng)濟(jì)和信
息化委員會(huì)下發(fā)的備案號(hào)為3210881605415的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》和揚(yáng)
州市江都區(qū)環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的《關(guān)于江蘇九龍汽車制造有限公司智能制造技改項(xiàng)
目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（揚(yáng)江環(huán)發(fā)[2016]278號(hào)）。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資
50,033.00萬(wàn)元，其中使用募集資金投資46,816.56萬(wàn)元。


截至2019年10月31日，該項(xiàng)目已使用募集資金投入0萬(wàn)元，尚未使用的
募集資金余額為46,816.56萬(wàn)元（不含募集資金到賬后的利息收入），其中募集
資金專戶余額1,849.47萬(wàn)元，其余資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金事項(xiàng)于2018年12月25日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，
用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將于2019年12月25日之前歸還）。


（二）變更募投項(xiàng)目的原因

本次募集資金到位后，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)和新能源汽車市場(chǎng)的增速和引導(dǎo)政策發(fā)
生變化，影響了原項(xiàng)目的可行性。其中，2019年3月國(guó)家四部委發(fā)布了《關(guān)于
進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2019〕138號(hào)文），
進(jìn)一步提高了新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)一步降低了補(bǔ)貼金額。九龍汽
車原進(jìn)入工信部目錄的新能源車型已不適用于新的政策引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有產(chǎn)品線需
要進(jìn)一步開發(fā)和調(diào)整；另一方面，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡和汽車市場(chǎng)的開放，
行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度繼續(xù)提高，九龍汽車的產(chǎn)銷量受到影響，業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。因此，
原有的九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目方案已不滿足當(dāng)前的市場(chǎng)和政策的需求。


與此同時(shí)，新能源汽車整體產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量依舊處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，環(huán)
境保護(hù)和汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要使得新能源汽車和鋰電材料依舊具有廣闊的市場(chǎng)
前景，數(shù)碼3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池的需求依然旺盛，因此鋰電池的廣泛應(yīng)用對(duì)鋰鹽的
需求不斷增加。公司已具有長(zhǎng)期的鋰鹽項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并擁有穩(wěn)定的澳洲鋰輝石
精礦供應(yīng)渠道，確保公司鋰輝石資源的供應(yīng)。因此，公司擬投資“利用鋰輝石年
產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”具備市場(chǎng)基礎(chǔ)、經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和原材料供應(yīng)基礎(chǔ)。


綜上所述，為保障九龍汽車在產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)過渡，九龍汽車需合理
控制運(yùn)營(yíng)成本和投資規(guī)模；為提高募集資金使用效率，維護(hù)公司及股東利益，公


司擬終止使用募集資金對(duì)“九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目”進(jìn)行持續(xù)投資，擬變更
投資于“利用鋰輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”。本次變更部分募集資金用途符合
公司一貫的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及投資
者利益的情況。


（三）本次變更實(shí)施主體的基本情況

公司2016年度非公開發(fā)行項(xiàng)目部分募集資金用途變更為“利用鋰輝石年產(chǎn)
1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”，該項(xiàng)目實(shí)施單位為公司控股子公司宜春銀鋰新能源有限責(zé)
任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春銀鋰”），宜春銀鋰基本情況如下：

公司名稱

宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本

8,000.00萬(wàn)元

設(shè)立時(shí)間

2011年1月25日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91360902568660810Y

公司類型

有限責(zé)任公司

股東情況

江西江特礦業(yè)礦業(yè)發(fā)展有限公司持有7,999.335萬(wàn)元出資額，持股比例為99.99%；
辛毅敏持有0.665萬(wàn)元出資額，持股比例為0.00%。其中江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公
司為江特電機(jī)全資子公司，辛毅敏為宜春銀鋰總經(jīng)理。


住所

江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園彬江特種機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地

經(jīng)營(yíng)范圍

含鋰礦石、鋰云母礦石粉的加工及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。國(guó)內(nèi)貿(mào)易；國(guó)際貿(mào)易；
物品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)）



（四）調(diào)整變更部分募集資金用途及變更實(shí)施主體的安排

截至2019年10月31日，“九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目”已使用募集資金投
入0萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額為46,816.56萬(wàn)元（不含募集資金到賬后的
利息收入），其中募集資金專戶余額1,849.47萬(wàn)元，其余資金于2018年12月
25日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過后用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
并將于2019年12月25日之前歸還。


公司歸還用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金后，擬將原用于“九龍汽車智能
制造技改項(xiàng)目”的募集資金46,816.56萬(wàn)元及其利息從實(shí)施主體江蘇九龍汽車制
造有限公司轉(zhuǎn)出，隨后全部用于向宜春銀鋰補(bǔ)充投入貨幣資金，并設(shè)立募集資金
三方監(jiān)管專戶。


公司此次向宜春銀鋰投入金額為募集資金46,816.56萬(wàn)元及其到賬后利息
收入，全部計(jì)入宜春銀鋰的資本公積，辛毅敏承諾將按相應(yīng)持股比例投入貨幣資


金。募集資金變更到位后，公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合“利用鋰輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽
項(xiàng)目”的建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況規(guī)范使用募集資金。


三、新募投項(xiàng)目情況說明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

利用鋰輝石年產(chǎn)1.5 萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司宜春銀鋰，
實(shí)施地點(diǎn)為江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園彬江特種機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總
投資金額68,800.23萬(wàn)元，預(yù)計(jì)投入募集資金及其利息46,849.73萬(wàn)元，資金來
源為原項(xiàng)目的募集資金和公司自有或自籌資金。


利用鋰輝石年產(chǎn)1.5 萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資68,800.23萬(wàn)元。總投資中
建設(shè)投資65,359.39 萬(wàn)元，流動(dòng)資金3,440.85萬(wàn)元。具體投資情況如下：

項(xiàng)目名稱

價(jià)值（萬(wàn)元）

占建設(shè)投資比例

工程費(fèi)用

51602.40

78.95%

固定資產(chǎn)其他費(fèi)用

3687.48

5.64%

無(wú)形資產(chǎn)

2583

3.95%

其他資產(chǎn)

586.50

0.9%

預(yù)備費(fèi)

6900

10.56%

估算建設(shè)投資

65359.39

100%

流動(dòng)資金

3440.85



估算項(xiàng)目總投資（注）

68800.23





注：無(wú)形資產(chǎn)為土地使用權(quán)，截至2019年10月31日，公司已支付了土地出讓金并獲
得土地使用權(quán)證。無(wú)形資產(chǎn)和流動(dòng)資金不在預(yù)計(jì)使用募集資金投入范圍內(nèi)。


（二）項(xiàng)目實(shí)施的背景及可行性

1、項(xiàng)目實(shí)施的背景

碳酸鋰和氫氧化鋰是重要的鋰鹽產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工原料、化學(xué)試劑、鋰
電池、石油、冶金、玻璃、陶瓷等行業(yè)，同時(shí)也是國(guó)防工業(yè)、原子能工業(yè)和航天
工業(yè)的重要原料。目前在電池工業(yè)中，碳酸鋰和氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)鋰電池正
極材料。當(dāng)前新能源汽車整體產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量依舊處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，環(huán)境
保護(hù)和汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要使得新能源汽車和鋰電材料依舊具有廣闊的市場(chǎng)前
景，數(shù)碼3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池的需求依然旺盛，因此鋰電池的廣泛應(yīng)用對(duì)鋰鹽的需


求不斷增加。


2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

本項(xiàng)目屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展類項(xiàng)目，符合國(guó)家更新能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展鋰電新
能源要求。


公司已經(jīng)過長(zhǎng)期的鋰鹽項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并入股澳洲上市公司Alita，該公司
擁有的澳洲巴爾德山礦已經(jīng)能夠穩(wěn)定的產(chǎn)出高品質(zhì)鋰輝石精礦，能夠確保公司鋰
輝石資源的供應(yīng)。因此，公司擬投資“利用鋰輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”具備
市場(chǎng)基礎(chǔ)、經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和原材料供應(yīng)基礎(chǔ)。


（三）新募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

該項(xiàng)目總進(jìn)度為：建設(shè)時(shí)間3年，試車時(shí)間半年，投產(chǎn)至達(dá)產(chǎn)時(shí)間1年。項(xiàng)
目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)主要產(chǎn)品年產(chǎn)量為1萬(wàn)噸碳酸鋰和5000噸氫氧化鋰，年銷售收
入81504.42萬(wàn)元，年稅后凈利潤(rùn)8412.82萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期8年（稅后）。


（四）新募投項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)及備案情況

本項(xiàng)目備案已取得江西省宜春市袁州區(qū)發(fā)改委的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案
通知書》（項(xiàng)目備案代碼2018-360902-09-03-009202），環(huán)評(píng)已取得江西省環(huán)境
生態(tài)廳出具的“贛環(huán)環(huán)評(píng)[2019]42號(hào)”文的批復(fù)。


（五）項(xiàng)目實(shí)施面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格除受下游需求影響外，也受同行業(yè)廠商供給量變動(dòng)的影響和上
游鋰礦價(jià)格變動(dòng)的影響。自2015年起，受需求和供給增長(zhǎng)差異的影響，碳酸鋰
和氫氧化鋰產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較為明顯。由于鋰鹽產(chǎn)品的價(jià)格直接影響項(xiàng)目的
經(jīng)濟(jì)效益，若未來一段時(shí)期內(nèi)鋰鹽產(chǎn)品的供給增速持續(xù)大于需求增速，可能造成
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。


2、新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

汽車產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家消費(fèi)政策和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的行業(yè)，
長(zhǎng)期具有廣闊的市場(chǎng)前景。近年來受補(bǔ)貼退坡和汽車產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)的影響，行
業(yè)的增長(zhǎng)速度有所放緩。若新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期，可能減緩動(dòng)力電池裝
機(jī)容量需求的增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)鋰鹽產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響，使得公司新增產(chǎn)
能不能得到有效的消化。


3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)


鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)處于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的中上游環(huán)節(jié)。目前鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)主
要集中在國(guó)內(nèi)外少數(shù)幾個(gè)廠家中，新進(jìn)入的企業(yè)將面臨這些企業(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。

另外，隨著鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的加快和國(guó)家對(duì)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大，
碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)將逐步增多，現(xiàn)有廠家也有可能通過擴(kuò)產(chǎn)提升競(jìng)爭(zhēng)力，從而加強(qiáng)
該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度。


4、募集資金項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

本次新設(shè)募投項(xiàng)目系公司使用鋰輝石作為原材料擴(kuò)大鋰鹽產(chǎn)能的舉措，是公
司基于政策環(huán)境、市場(chǎng)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及自身的積累和準(zhǔn)備等因素綜合做
出的投資決策。本次募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，若市場(chǎng)需求發(fā)生變化，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期
收益，則募投項(xiàng)目相關(guān)折舊、攤銷、費(fèi)用支出的增加會(huì)導(dǎo)致公司利潤(rùn)出現(xiàn)下降的
情形，從而對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。


5、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)總量將進(jìn)一步擴(kuò)
大，在資源整合、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人才管理、市場(chǎng)開拓等方面對(duì)公司管理層提出更高
的要求，增大了公司管理與運(yùn)作的難度。如果公司的管理體系、資源配置的調(diào)整
以及人才儲(chǔ)備不能及時(shí)匹配資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后對(duì)管理制度和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的要求，公司
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)提升將可能受到一定的影響。


四、本次變更募集資金用途的目的及對(duì)公司的影響

公司本次變更募集資金用途及變更實(shí)施主體，系根據(jù)公司戰(zhàn)略定位及實(shí)際業(yè)
務(wù)發(fā)展，適時(shí)地進(jìn)行的優(yōu)化調(diào)整，以提升公司募集資金使用效率、維護(hù)公司及股
東利益。


公司及變更后實(shí)施主體宜春銀鋰將嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，確保募集資金的
使用合法、有效。


五、相關(guān)方對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見

（一）董事會(huì)審議情況

2019年11月7日，公司召開了第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于變更部分2016年非公開發(fā)行募集資金用途及實(shí)施主體的議案》，同意本次變更


募集資金用途及實(shí)施主體的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2019年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)審議表決。本次事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。


董事會(huì)同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目“九龍汽車智能制造技改項(xiàng)目”的投
入，使用該項(xiàng)目尚未使用的募集資金46,816.56萬(wàn)元及其利息用于投資“利用鋰
輝石年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目”，實(shí)施主體變更為控股子公司宜春銀鋰。


（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，是結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化，
從提升募集資金的使用效率出發(fā)，綜合考慮原募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的審慎
決定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合全體股東利益
最大化原則，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)并提交公司
股東大會(huì)審議。”

（三）監(jiān)事會(huì)意見

2019年11月7日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部
分2016年非公開發(fā)行募集資金用途及實(shí)施主體的議案》，同意本次變更募集資金
用途及實(shí)施主體的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
審議表決。


六、保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)審閱了本次變更募集資金及實(shí)施主體事項(xiàng)的董事會(huì)文件、新募投項(xiàng)
目的備案和環(huán)評(píng)文件，并通過對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)走訪和查閱同行業(yè)動(dòng)態(tài)等方式了解公司
擬變更募集資金用途及實(shí)施主體的原因和市場(chǎng)背景。


經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更募集資金用途及實(shí)施主體，符合公
司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要和發(fā)展規(guī)劃，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持一致，有利于提高募集資金
使用效率，不存在損害公司和中小股東利益的情形。


本次變更事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已出具了同意意
見，上述變更部分募集資金用途及新增實(shí)施主體事項(xiàng)擬提交股東大會(huì)，審議通過
后方可實(shí)施，履行程序完備、合規(guī)。


本次變更符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公
司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管


理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)和文件的規(guī)定。


綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬進(jìn)行的募集資金用途及實(shí)施主體變更事項(xiàng)無(wú)異議，
并敦促公司在本次變更后，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定使用募集
資金。


（以下無(wú)正文）


（本頁(yè)無(wú)正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司變更
募集資金用途及實(shí)施主體的核查意見》之簽署頁(yè)）









保薦代表人：

劉亞利 黃實(shí)彪







保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

年 月 日



















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