2017年中國(guó)新能源車(chē)高壓電機(jī)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模分析

時(shí)間：2019-08-08 19:02

　　新能源汽車(chē)的性能由動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器組成的“三電”核心部件決定，其中驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，相當(dāng)于燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī);電機(jī)控制器指控制驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝置。新能源汽車(chē)運(yùn)行時(shí)，由整車(chē)控制器檢測(cè)油門(mén)、剎車(chē)信號(hào)，并發(fā)送轉(zhuǎn)矩命令到電機(jī)控制器，后者通過(guò)控制驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電壓和電流，完成對(duì)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩的控制。此外，通過(guò)DC/DC功率轉(zhuǎn)換器控制輔助蓄電池，實(shí)現(xiàn)電力傳動(dòng)、12V電子電路供電、電池均衡儲(chǔ)能。由于每輛純電動(dòng)汽車(chē)或混合動(dòng)力汽車(chē)均需要配備一套驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)，因此新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)或?qū)?dòng)電機(jī)。

　　專(zhuān)用車(chē)政策空窗期結(jié)束，未來(lái)將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。自2016年初核查騙補(bǔ)開(kāi)始，新能源專(zhuān)用車(chē)政策就陷入了停擺狀態(tài)，全年時(shí)間內(nèi)的專(zhuān)用車(chē)訂單多是停留在協(xié)議層面，直至2016年12月2日發(fā)布的第四批推廣目錄中首次包含了176款純電動(dòng)物流車(chē)，意味著制約新能源專(zhuān)用車(chē)推廣的政策變量的最終落實(shí)，月底第五批目錄落地進(jìn)一步解決專(zhuān)用車(chē)庫(kù)存積壓以及車(chē)企合法銷(xiāo)售問(wèn)題。在2017年前六批新能源汽車(chē)推廣目錄中，專(zhuān)用車(chē)共計(jì)521款，占車(chē)型總數(shù)的26.3%。隨著產(chǎn)業(yè)政策的逐步落地，新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)未來(lái)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

　　3、稀土資源稟賦及IGBT進(jìn)口替代仍有降本空間

　　根據(jù)披露，燒結(jié)釹鐵硼磁體和絕緣柵雙極型晶體管是電機(jī)電控的重要原材料。2014年，磁鋼成本占永磁同步電機(jī)成本的13%，IGBT在同步控制器成本中的占比則為41%。稀土資源與技術(shù)短板分別影響著電機(jī)和電控產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)成本下降的潛力。

　　永磁同步電機(jī)提升新能源汽車(chē)動(dòng)力性能，已成我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)主流。與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動(dòng)力輸出與加速度。同時(shí)，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。2016年永磁同步電機(jī)裝機(jī)量超過(guò)45萬(wàn)臺(tái)，占比75.9%，在乘用車(chē)領(lǐng)域永磁的滲透率甚至達(dá)到83.0%，目前，比亞迪、宇通客車(chē)、安徽巨一、聯(lián)合汽車(chē)電子等企業(yè)所有電機(jī)產(chǎn)品均使用永磁同步技術(shù)。

　　稀土資源豐富助力國(guó)內(nèi)電機(jī)廠(chǎng)商發(fā)展永磁同步路線(xiàn)，有助于中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力技術(shù)追趕世界領(lǐng)先水平。中國(guó)是世界稀土資源第一大國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)稀土資源儲(chǔ)量占全球的36%，開(kāi)采量占全球的83%，其中三分之二在國(guó)內(nèi)使用，稀土資源相對(duì)充足推動(dòng)國(guó)內(nèi)永磁技術(shù)發(fā)展。而受制于稀土資源分布不均，部分國(guó)外廠(chǎng)商研發(fā)開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)。后者無(wú)需稀土和銅材，目前劣勢(shì)集中于轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)與噪聲，這對(duì)電磁計(jì)算、電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和控制系統(tǒng)提出了較高要求。日本電產(chǎn)于2012年開(kāi)始生產(chǎn)開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)，應(yīng)用于三菱iMiEV、路虎Defender等車(chē)型。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)上來(lái)看，隨著電機(jī)控制器硬件部分原材料成本的下降，企業(yè)利潤(rùn)空間的進(jìn)一步提升或?qū)⑼ㄟ^(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，掌握先進(jìn)控制技術(shù)的電控企業(yè)將在未來(lái)市場(chǎng)格局中擁有一席之地。